小美人鱼救了落水的王子，王子苏醒后误以为是白雪公主救了他要和白雪公主结婚，小美人鱼伤心欲绝回到海底找女巫帮忙。
女巫挑拨皇后和白雪公主的关系，皇后把白雪公主赶进了森林。
女巫又按照约定夺走小美人鱼的声音让她留在王子身边，并给自己的教女灰姑娘制造机会，让王子在舞会上对灰姑娘一见钟情，小美人鱼很伤心。
白雪公主偷偷派小矮人告诉灰姑娘女巫的所作所为，善良的灰姑娘决心离开王子。
女巫气急败坏用苹果毒死了白雪公主，小矮人领着王子找到白雪公主，用吻救活了她。
小美人鱼知道王子不会爱自己，绝望跳海回家了。
王子和白雪公主结婚后，心里一直牵挂着灰姑娘，带着玻璃鞋全国寻找她。
白雪公主因为女巫讨厌灰姑娘，杀死灰姑娘的父亲并命令灰姑娘的继母和姐姐虐待灰姑娘。
女巫被海底国王惩罚关禁闭暂时无法帮助灰姑娘脱离苦海，王子最终错过了灰姑娘失望回去。
多年后被折磨得精神失常的灰姑娘在教母帮助下杀死继母和姐姐，决心向白雪公主复仇，披上了女巫的袍子继承了魔法，在王子和白雪公主的小公主满月那天来到现场施咒，诅咒公主十六岁那年因为被纺织车刺中手指而陷入沉睡。
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