以前，猫是森林中最厉害的动物。但老虎却用诡计抢了猫的地位。 猫的体形很瘦，但很结实，他的武功可谓盖世无双。老虎想争下猫的地位，便去拜老猫为师。猫很高兴，于是就收下了老虎。
老虎白天练得十分认真，晚上就开始谋策怎样去争地位。
猫一点也不知道老虎是为争夺猫的地位而来拜师，还天天非常认真的教老虎功夫。
聪明的狐狸看透老虎的计策，便告诉了老猫，猫很生气，但故作镇定，继续教老虎。
老虎越来越厉害。
终于有一天，老虎造了混乱，想吃老猫，猫一下子爬上了树。这一下子老虎傻了眼，问：“猫，你怎么没教我？”
“如果我教你，我就完了!”
猫一针见血地说。 老虎没有办法上树抓猫，只好悻悻离去。
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